达诚策略先锋混合基金怎么样(东吴基金发新基陈晨“一拖三”任职2只债基大幅跑输沪深300)
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东吴基金发新基陈晨“一拖三”任职2只债基大幅跑输沪深300
Photo by Derek Liang on Unsplash 上周市场震荡下跌,受市场情绪影响,A股ETF逾九成下跌,总成交额为1,151.7亿元。整体来看,以区间成交均价估算,上周A股ETF资金净流入约41.41亿元。而从四季度以来的情况看,新华社民族品牌指数上涨15.39%,多只成分股表现强势。此外,部分分级基金再度迎来大跌。随着分级基金完成整改期限越来越近,尚未完成转型的分级基金产品正成为市场中的“弃子”,投资者也要避免接“最后一棒”。 与此同时,新基发行战依旧“火力全开”。12月14日,南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)、达诚基金管理有限公司(以下简称“达诚基金管理”)各发行了一只混合型基金,东吴基金管理有限公司(以下简称“东吴基金”)则推出了一只定开债券型基金。 一、基金行业动态 1、外资对A股公司的调研日益频繁,科创板股票成“新宠” 近年来,外资对A股公司的调研正变得日益频繁。数据显示,四季度以来,外资机构参与的A股调研多达469次。尽管在疫情影响下,很多调研只能以线上形式进行,但外资调研的热情并未因此削弱。2019年同期,外资调研总次数为407次。 2、四季度以来新华社民族品牌指数上涨15.39%,多只成分股表现强势 上周市场出现回调,上证综指下跌2.83%,深证成指下跌3.36%,新华社民族品牌指数下跌0.48%。从四季度以来的情况看,新华社民族品牌指数上涨15.39%,同期上证指数上涨4.01%,深证成指上涨5.02%,沪深300指数上涨6.59%。 从成分股的表现看,上周新华社民族品牌指数多只成分股表现强势。具体来看,江淮 汽车 以16.24%的涨幅排在涨幅榜首位,张裕A上涨16.21%居次,山西汾酒上涨11.05%。此外,广誉远、片仔癀和今世缘分别上涨7.36%、4.85%和3.78%。四季度以来,多只成分股表现十分亮眼,江淮 汽车 上涨70.95%,山西汾酒、科沃斯、张裕A和赣锋锂业分别上涨47.33%、47.14%、46.87%和45.23%,广汽集团和泸州老窖也涨逾30%。 3、分级基金产品正成为市场“弃子”,投资者避免接“最后一棒” 12月11日,部分分级基金再度迎来大跌。梳理一些分级基金近期的市场表现,持续下跌成为共同特点。随着分级基金完成整改期限越来越近,尚未完成转型的分级基金产品正成为市场中的“弃子”,投资者也要避免接“最后一棒”。同时,部分分级基金的转型方案不断落地,分级基金正在完成其 历史 使命,通过转型等方式,产生新的生命力。 12月11日,传媒B单日下跌3.93%,全天成交量为1,540手,成交金额为17万元。同样,12月11日生物药B单日下跌3.62%,而此前几天,生物药B都是以跌停收盘,短短十余个交易日,生物药B的累计跌幅已经超过50%。这两只分级基金的跌跌不休并非孤例。近期,一批分级基金持续下跌。分级基金产品持续下跌的背后是这些基金产品已经走向谢幕,市场正用脚投票,远离这一场“剩宴”。 4、场内货基成资金“避风港”,近一个月净流入超250亿元 近期市场震荡加大,资金开始寻找“避风港”。统计数据显示,截至12月10日,12月以来,所有货币基金的7日年化收益率均值维持在2.4%左右,货币基金7日年化收益率重回“2”以上。27只场内货币基金规模近一个月增长超250亿元,规模合计达到2,758.83亿元。 从单只基金来看,两只超千亿规模的龙头产品体现了强者恒强的规模效应。截至12月10日,华宝添益ETF近一个月增长了148亿元,增幅达到10.5%,该基金总规模已高达1,558.55亿元;银华日利ETF近一个月增长了96.62亿元,增幅达到9.88%,其总规模达到1,074.71亿元。此外,易方达保证金、招商快线近一个月也获得了4.13亿元、3.86亿元资金的涌入。 5、上周ETF资金净流入约41.41亿元,宽基指数资金面表现“分化” 上周市场震荡下跌,受市场情绪影响,A股ETF逾九成下跌,总成交额为1,151.7亿元。整体来看,以区间成交均价估算,上周A股ETF资金净流入约41.41亿元。基金经理认为,看好强周期、金融、可选消费板块。 上周,主要宽基指数ETF资金面表现分化。数据显示,以区间成交均价估算,华泰柏瑞沪深300ETF净流入25.84亿元,嘉实沪深300ETF净流入8.73亿元,华夏上证50ETF净流入6.55亿元,南方中证500ETF净流入5.64亿元,华夏沪深300ETF净流入4.2亿元,嘉实中证500ETF净流入4.17亿元,易方达沪深300ETF净流入1.36亿元。创业板ETF遭遇大幅卖出,华安创业板50ETF、易方达创业板ETF、天弘创业板ETF、广发创业板ETF分别净流出13.53亿元、11.05亿元、5.25亿元、1.93亿元。 二、基金公司动态 1、林传辉卸任广发基金总经理,原副总经理王凡接任 广发基金12月11日公告称,林传辉离任广发基金总经理,接任总经理一职的为此前担任副总经理的王凡。 广发基金在公告中表示,林传辉是广发基金创始团队负责人,在2003年8月5日至2020年12月11日担任公司总经理期间,坚持以基金份额持有人的最佳利益为职业宗旨,以专业的战略眼光、积极进取的工作精神,带领全体员工将公司建设成为一家管理规模位居前列、产品布局丰富完备、投资业绩稳健优秀、品牌特色鲜明的国内领先资产管理机构,为基金份额持有人累计分红超过1,018亿元,为股东创造了近88倍的投资回报,切实履行了对基金份额持有人、对股东的诚实信用、勤勉尽责义务。广发基金对林传辉作出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢。 2、“双十五”基金经理王筱苓发新基,工银瑞信灵动价值混合12月21日发行 据悉,工银瑞信灵动价值混合将于12月21日起正式发行。该产品拟任基金经理王筱苓是业内“双十五”基金经理,即投研管理年限超15年、年化回报超15%。时隔四年,王筱苓再度出击发新基金,在合理控制的风险限度内,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。 在多轮牛熊转换中,王筱苓形成了偏价值投资的风格,她偏爱通过自上而下结合自下而上的分析方法,投资于内生增长稳定、估值合理的优质上市公司,重点从公司自身盈利以及分红获取投资收益,同时通过买入持有的方式为投资者提供持续稳定的超越市场平均水平的投资收益,并能够通过长期投资将超额收益转化为绝对收益。 3、基金销售业务违规,富滇银行、云南红塔银行被采取监管措施 中小银行通过代销基金获取可观收益的同时,也存在一些风险隐患。近日,云南证监局发布两份行政监管措施决定书,针对富滇银行、云南红塔银行在基金销售业务过程中存在的问题,分别采取了出具警示函、责令改正的行政监管措施。监管对中小银行代销基金存在的乱象再度敲响警钟。 今年9月,云南证监局对两家银行进行现场检查,经查发现,富滇银行存在5项问题、红塔银行存在11项问题。其中,富滇银行的问题主要集中在代销产品推介方面。对于云南红塔银行,云南证监局则指出了其基金销售中多个不规范的地方,包括:对于个别基金销售培训情况无留痕;未建立年度监察稽核报告制度,未在每年年度结束后对基金销售业务进行监察稽核;部分分支机构基金销售业务负责人未取得基金从业资格;未针对机构客户购买基金产品制定风险承受能力评估问卷;前台业务系统不能对投资者盘后交易不成功的情况进行提示等。 4、“冠军基”争夺战况激烈,广发高端制造股票A收益率暂夺第一 2020年还剩最后两周多,公募基金年终业绩排名战进入关键时刻。近期,沪指在创下年内新高后陷入回调。权益类基金业绩也出现较大波动,排行榜出现波动。数据显示,截至12月11日,今年以来主动权益类基金平均收益率为32.39%。目前处在前十名的基金收益率全部超过100%,第一与第十名相差23.34个百分点。 截至12月4日,由孙迪、郑澄然管理的广发高端制造股票A今年以来收益率为125.66%,处在第一位。关键时刻,重仓股的表现非常重要。目前居于领先位置基金多为新能源、光伏等行业主题基金。三季报显示,广发高端制造重仓持有隆基股份、锦浪 科技 、通威股份、阳光电源等新能源行业个股。 5、专注 科技 创新领域,华夏新兴成长1月13日起发售 近期,A股市场反复震荡,但流动性维持宽松,实体经济经历疫情冲击后的复苏势头明显,华夏基金张帆表示,市场风格有所均衡,前期涨幅大的 科技 和医药板块有较大幅度回调,调整后估值性价比更凸显;从中长期看, 科技 自立自强、自主可控、经济动力转型的大逻辑不变, 科技 还是长期的投资主线。 据悉,拟由张帆管理的华夏新兴成长股票型证券投资基金将于1月13日-26日发行,该基金重点专注 科技 创新领域,聚焦云计算、新能源车、半导体、军工等 科技 成长类产业,力争把握 科技 成长板块的长期投资机遇。 三、新基金发行 1、南方基金发新混基黄春逢任基金经理,任职3只牛基跑赢同类平均 12月14日,南方基金新发一只混合型基金,为南方宝升混合型证券投资基金(以下简称“南方宝升混合A”),基金经理为黄春逢。 公开信息显示,南方宝升混合A以“主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 黄春逢,2015年1月加入南方基金研究部,历任金融行业高级研究员,南方避险、南方保本、南方利淘、南方利鑫、南方丰合的基金经理助理;现任南方成份、南方平衡配置、南方金融混合、南方益和混合、南方安养混合、南方顺康混合、南方高股息主题股票型证券投资基金基金经理。此前,黄春逢曾任职于国泰君安研究所,担任银行业分析师。 自2020年12月1日,黄春逢开始管理南方宝升混合A。截至12月14日,黄春逢现共管理着8只基金,分别为7只混合型基金和1只股票型基金。具体来看,除南方宝升混合A外,混合型基金还包括南方益和混合、南方平衡配置混合、南方成份精选混合A等;股票型基金则为南方高股息股票A。值得注意的是,近1年,南方益和混合、南方平衡配置混合、南方成份精选混合A阶段涨幅同时跑赢同类平均涨幅和沪深300涨幅。其中,该三只基金近一年涨幅分别为57.3%、51.11%、39.57%,同期同类平均涨幅均为37.46%,沪深300涨幅均为24.36%。 2、达诚基金管理推出新混基王超伟担纲,首只混基任职回报率“告负” 12月14日,达诚基金管理推出一只混合型基金,为达诚策略先锋混合型证券投资基金(以下简称“达诚策略先锋混合A”),王超伟担任基金经理。 公开信息显示,达诚策略先锋混合A以“在充分考虑宏观经济运行状况、金融市场环境、可投资的金融工具之多样性的情况下,构建一个体现策略导向的投资组合。以策略指导投资,以投资绩效评价引导策略调整,通过策略与投资的良性互动,力争实现基金资产的稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 王超伟,现任达诚基金管理副总经理、首席投资官。在加入达诚基金管理前,王超伟曾在国泰君安证券股份有限公司任投资经理;在国联安基金管理有限公司任权益投资部投资副总监兼基金经理、公司投资决策委员会委员;在金鹰基金管理有限公司任总经理助理兼投资总监、公司投资决策委员会副主席。 自2020年11月24日,王超伟开始管理达诚策略先锋混合A。截至12月14日,王超伟正管理着2只混合型基金。除达诚策略先锋混合A外,另一只混合型基金为达诚成长先锋混合A,任职回报率为-0.38%。其中,达诚成长先锋混合A为王超伟任职时间最长的基金,自2020年10月27日,其已任职48天,该基金近1月阶段涨幅为-1.37%,不敌同期同类平均涨幅0.39%和沪深300涨幅1.61%,同类排名也不佳,为3689|4224。 3、 东吴基金发新基陈晨“一拖三”,任职2只债基大幅跑输沪深300 12月14日,东吴基金发售了一只定开债券型基金,为东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“东吴瑞盈63个月定开债”),由陈晨出任基金经理。 公开信息显示,东吴瑞盈63个月定开债以“在严格控制风险的前提下,采用持有到期策略,力争实现长期稳定的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 陈晨,自2013年3月起加入东吴基金,一直从事债券投资研究工作;曾任固定收益部研究员、基金经理助理,东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)(原东吴鼎利分级债券型证券投资基金)、东吴优信稳健债券投资基金等基金经理;现任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理。此前,陈晨曾就职于华泰(联合)证券研究所,任固定收益研究员。 自2020年12月11日,陈晨开始管理东吴瑞盈63个月定开债。截至12月14日,陈晨正管理着3只基金,除东吴瑞盈63个月定开债外,还包括两只债券型基金,分别为东吴优益债券A,任职回报率为0.97%;东吴鼎泰纯债债券,任职回报率为6.49%。其中,东吴优益债券A、东吴鼎泰纯债债券近1年的阶段涨幅分别为4.81%、2.42%,均大幅跑输近1年沪深300涨幅24.36%。
混合型基金风险大吗
混合型基金就是在投资组合中既有投资成长型股票、收益型股票,又有债券等固定收益投资的共同基金。另外,根据股票、债券投资比例以及投资策略的不同,混合型基金又分为偏股型基金、偏债型基金、配置型基金等多种类型。
混合型基金作为家庭财产配置的主要品种之一,风险略高于债券型基金和货币基金,低于股票型基金,收益要高于债券型基金和货币型基金。由于混合型基金的配置灵活,虽然一般情况下其收益低于股票型基金,但偶尔有的时候其收益也会高于股票型基金,是一种风险及预期年化收益比较适中的理财产品。
混合基金会把本金亏完吗?混合基金的风险
混合基金是根据基金投资标的而划分的一类基金,一般混合基金的风险等级要高于货币基金和债券基金,但预期收益也相对更高。那么混合基金会把本金亏完吗?下面就和一起来了解一下混合基金的风险。 一、混合基金会把本金亏完吗 从基金风险来说,混合型基金大多属于中等风险或中高风险基金,基金波动较大,本金也有亏损的风险,不过混合基金本金通常不会全部亏损。1、基金份额 基金买入和卖出是根据份额来计算的,一般只要投资者不卖出,那么买入的基金份额是始终存在的,所以无论基金净值怎样下跌,赎回时都能赎回一定的金额,不至于血本无归。2、基金净值一般不会下跌至0 基金当日净值下跌通常代表基金在当日是亏损的,但是基金净值一般不会下跌至0。一方面当基金净值持续下跌时基金经理会调整投资策略,另一方面当基金净值下跌到一定程度后会触发基金清盘标准,基金清盘后投资者也是可以按持有份额拿回一部分资金的,二、混合基金的风险 混合基金是一种没有明确投资目标的基金,根据资产投资比例和投资策略的不同,混合基金可还可分为偏股型、偏债型、平衡型和配置型四种类型。 其中偏股型混合基金的股票占比达到50%-70%,股票的波动性较大,所以混合基金中有数偏股型基金风险最高。 以上关于混合基金会把本金亏完吗的内容,希望对大家有所帮助。温馨提示,理财有风险,投资需谨慎。
混合型基金有什么优点?混合型基金适合哪类投资者?
; 混合型基金是在投资组合中既有股票,又有债券以及货币市场基金等固定收益投资的共同基金。混合型基金设计的目的是让投资者通过选择一款基金品种就能实现投资的多元化,而无需去分别购买风格不同的股票型基金、债券型基金和货币市场基金。
混合型基金会同时使用激进和保守的投资策略,其回报和风险要低于股票型基金,高于债券和货币市场基金,是一种风险适中的理财产品。
混合型基金和货币型基金、债券基金相比,由于其有一定的比例的投资股票,所以其收益是要高于货币基金和债券基金的。但是由于混合型基金关于投票投资下限的规定,所以其股票投资比例是远远低于股票型基金的,所以,混合型基金的风险也是低于股票型基金的。混合型基金属于一个比较折中的投资方案,风险和收益都是比较适中的。
混合型基金和股票基金相比,由于其仓位调整灵活,根据时机的不同可以合理配置股票、债券等的投资比例,甚至可以成为最积极的股票基金,也可以成为最纯粹的债券基金。在牛市来临的时候可以加大股票投资比例来增加收益,而在熊市来临时可以减少股票投资比例、加大债券的比例来降低和规避风险。
因为混合型基金具有“进可攻、退可守”的特性,基金经理可以通过更为灵活的资产配置策略,可以根据市场趋势进行灵活配置,所以,混合型基金尤其适合风险承受能力一般但是有希望在股市上涨中不至于踏空的投资者。
混合型基金的优势有哪些
混合型基金是指投资于股票、债券以及货币市场工具的基金,且不符合股票型基金和债券型基金的分类标准。根据股票、债券投资比例以及投资策略的不同,混合型基金又可以分为偏股型基金、偏债型基金、配置型基金等多种类型。可以让投资者通过选择一款基金品种就能实现投资的多元化。
混合型基金的优点,主要表现在这两个方面:
1.风险对冲:
股票和债券是混合型基金最重要的两个融资工具。股票在其中提供的是股权融资,风险大但潜在收益也很高;而债券则提供的是债权融资,收益及风险都比较稳定,所以说,股票就像众筹一样,属于权益类投资,而债券则像P2P一样,属于固定收益类投资,两者的风险刚好可以进行对冲,因此这也成为混合型基金的优势。
2.灵活度高:
混合型基金相对于股票或债券型基金来说,灵活度要相对较高一些,如在股市行情比较好的情况下,可以加大对标的股票的持仓,赚取更多收益;若股市行情开始大跌的话,就可以降低混合型基金中的股票仓位。
不过提醒投资者在购买混合型基金时,首先要考虑到一些基本因素,如国家政策,市场新规等,而这类消息很容易影响混合型基金的走势,可以稍待时机,等价位到了一定幅度后再进行购买。
广发科技先锋混合基金怎么样连降三天
广发科技先锋混合基金是一只以科技行业为主要投资方向的混合型基金,该基金的业绩表现会受到科技行业整体走势的影响。近期科技行业整体走势不佳,可能是导致该基金连降三天的原因之一。但是,基金的表现还受到基金经理的管理能力、投资策略、投资组合等因素的影响,单纯看连降三天并不能完全说明该基金的投资价值和未来发展潜力。建议投资者在选择基金时,应该综合考虑多个因素,包括基金的历史业绩、基金经理的投资能力、基金的风险收益特征等,以及自身的风险偏好和投资目标,做出更加全面和合理的投资决策。
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